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蓝港互动今日在港上市 员工股占总股本11.4%

2014-12-30 10:38 来源:凤凰网

  12月30日消息,国内移动游戏研发商及发行商蓝港互动,今日正式登陆港交所创业板,股票交易代码为8267。蓝港互动此次IPO发行价为每股9.8港币(约合7.86 人民币元),此次将发行73968000股股份。以此计算,蓝港互动此次IPO最高融资或将超过7.2亿港元(约合5.77亿人民币元)。

蓝港互动今日在港上市 员工股占总股本11.4%

  此次蓝港互动上市,富邦人寿保险、汇桥资本作为基石投资者,两家公司共计认购金额达到4500万美元。此外,星美控股及分众创始人江南春也分别认购1000万美元。

  蓝港互动日前还公布了其全球发售股份发售价及分配结果:公司发售股份在全球发售下定价9.8港元。根据这一价格,蓝港互动的筹资额将超7.2亿港元。此外根据超额配股权,联席全球协调人有权于上市日期起至2015年1月11日随时要求超额配股权授出人按发售价出售最多11095000股股份,相当于全球发售股份总数的 15%。上市后王峰持股比例为18%,廖明香持股比例为3.29%,张玉宇持股比例为2.81%。同时,蓝港互动对高管及核心员工授予了较高的股权奖励,约占上市完成后总股本的11.4%。

蓝港互动今日在港上市 员工股占总股本11.4%

  据招股书显示,截至2014年6月30日上半年,蓝港互动营收约3.63亿元人民币,相比去年同期的2.37亿元人民币增长53.2%。其中手机游戏营收约3.14亿元人民币,占公司总营收的86.6%。

  根据蓝港互动披露的产品计划,其在2015年储备了11款产品,而近期将会有六款新品陆续上线。自主研发方面,3D后宫卡牌手游《后宫甄嬛传》、横版策略卡牌手游《捣塔全明星》、多人联机动作卡牌手游《弹珠全明星》三款产品接近开发完成;代理发行方面,3D动漫卡牌手游《十万个冷笑话》、像素卡牌RPG手游《星球帝国》及穿越类卡牌手游《我是大官人》也已进入测试尾声。

  据了解,本次全球发售所募集的资金中,约25%将用于研发及运营现有的及新的自研游戏并购买受欢迎的娱乐题材;约25%将用于从中国及海外的研发商处代理发行不同类型的高品质游戏;约15%将用于潜在的战略性收购;约10%将用于进一步加强自有分发平台“8864.com”的建设;约10%将用于投资技术平台;约10%将用于海外拓展,包括加强发展韩国游戏发行业务及拓展至其他国家和地区;剩余部分将用作运营资金及其他一般企业用途。

蓝港互动今日在港上市 员工股占总股本11.4%

  此前,蓝港互动在上市之前共完成了四轮融资,总额超过1亿美元。主要投资者有IDG资本、北极光创投、NEA、复星集团旗下资本、兰馨亚洲、软银赛富及百度控股等。(A轮 2008年4月IDG资本投资200万美元;B轮2008年5月北极光创投领投,NEA跟投,共计1600万美元;C轮2014年1月复星集团旗下资本、兰馨亚洲、软银赛富等共计投资8000万美元;D轮2014年5月百度控股投资2000万美元)。此次蓝港互动上市成功后,其首轮投资者IDG获近50倍投资回报。

  【关于蓝港】

  蓝港互动于2007年成立,由时任金山软件高级副总裁王峰创办,联合创始人包括廖明香、张玉宇等人,一直从事网络游戏的研发及发行。截至目前,蓝港互动已经成功商业化17款网络游戏,包括10款自研游戏和7款代理游戏,涵盖客户端游戏、网页游戏及手机游戏。

  此前其在今年8月 28日正式启动IPO申请,计划在港交所创业板上市。然而,本来预计在12月19日上市的的蓝港互动却在18日突然发布公告称,将延迟发售日期至12月 30日。其预计发行区间仍为9.8港元—13.1港元,预计全球发售的融资额为62750万港元—86060万港元,折合人民币50237万元— 68899万元。

  与此同时,蓝港互动也将缩减全球发售规模。从之前的11095.2万股减少至7396.8万股。其中国际发售下的国际股份有6657.1万股,占总发售股份的90%,而在香港可供发售的股份有739.7万股,占总发售股份的10%。

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