中技控股59亿收购FunPlus子公司点点互动 已获《刀塔传奇》东南亚代理权

今日，中技控股发布预案，拟以6.52元/股的发行底价向包括实控人颜静刚控制的上海环指投资中心(有限合伙)在内的不超过10名的特定对象，发行不超过13.3亿股，募集资金不超过86.72亿元。其中，上海环指投资中心(有限合伙)拟认购5亿元~10亿元。

此次募集资金中的75.21亿元拟用于收购2家游戏公司、1家影视公司。具体来看，将60.21亿元用于收购点点互动100%股权，其中59.28亿元用于收购点点互动控股100%股权，9300万元用于收购点点互动(北京)科技有限公司(以下简称点点北京)100%股权;15亿元用于收购北京儒意欣欣影业投资有限公司 (以下简称儒意影业)100%股权;剩余的不超过11.5亿元用于归还银行贷款或收购其他优质资产。

其中，中技控股将通过9.6亿美金购买FunPlus旗下的全资游戏公司点点互动, 点点互动的主要业务是模拟经营和社交类游戏的开发与发行。整个交易将提交相关部门审核之后完成。

此交易协议为FunPlus和中技控股双方的长期发展策略和高速增长提供了巨大的机会与合作空间。凭借对点点互动的整合，同时吸纳点点互动的国际化专业游戏运营开发团队，中技控股将快速扩张自己的业务线到利润丰厚且增长迅速的游戏和娱乐产业，这也将是国内第一个A股上市公司并购国际领先游戏公司的案例，为中技控股的创新和长远发展奠定了坚实基础。

业绩承诺：FunPlus集团承诺点点互动控股2014年7~12月、2015年、2016年扣非后净利润分别不低于0.24亿美元(约合1.46亿人民币)、0.65亿美元(约合4亿人民币)、0.81亿美元(约合4.98亿人民币)。钟英武、关毅涛承诺点点互动(北京)2014年7~12月、2015年、2016年税后净利润分别不低于223万元、614万元、763万元。

点点互动控股和点点互动(北京)(为FunPlus子公司)由钟英武和关毅涛于2010年成立，由钟英武实际控制，主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营，产品面对全球游戏用户。

点点互动控股2013年、2014年上半年营业收入分别为0.47亿美元(约合2.89亿人民币)、0.32亿美元(约合1.98亿人民币)，归属母公司净利润分别为0.28亿美元(约合1.72亿人民币)、0.16亿美元(约合1.02亿人民币)。点点互动(北京)2013年、2014年上半年营业收入分别为0.41亿元、0.36亿元，归属母公司净利润分别为404万元、352万元。

FunPlus CEO钟英武(下)和COO陈琦(上)

今年3月，FunPlus宣布完成B轮融资7400万美金融资，B轮融资方包括兰馨亚洲、金沙江创投和思伟投资，2012年FunPlus完成了1300万美金的A轮融资，FunPlus总的融资金额超过了8700万美金。 FunPlus有约200名员工，总部位于北京，在旧金山和温哥华也设有办公室。

目前FunPlus在Facebook拥有超过1500万的月活跃用户(MAU)，为Facebook中排名第23的应用开发商，为除Zynga(全球社交游戏巨头)之后Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。

FunPlus自研的社交类游戏Family Farm于2011年在Facebook上线运营，自上线以来注册用户数不断上升，2013年以来月收入稳定在200万至300万美元之间，具有较长的生命周期。自从2012年底开始，FunPlus相继推出Family Farm Seaside(天天农场)、Royal Story、Happy Acres等多款游戏，在游戏故事设计、功能场景以及趣味性方面做了创新，取得良好的市场反应，如Family Farm Seaside发行后深受用户喜爱，现已成为法国、德国、俄罗斯、巴西、阿拉伯、土耳其等三十多个国家的Apple App Store的家庭类游戏畅销榜排行Top10。

FunPlus同时具备较强的游戏发行能力，与Facebook、Google Play、Apple App Store等各大主流平台建立了长期稳定的合作关系，目前FunPlus已成功代理了Flower Shop、Texas Hold ‗em Poker(德州扑克)、凯撒之路等游戏在Facebook等主流游戏平台上的海外发行工作。

而据早先报道，FunPlus已获得上海莉莉丝开发的人气手机游戏《刀塔传奇》东南亚代理权。