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创梦天地确定发行价 IPO预计筹资7.453亿港元

2018-12-05 09:49 来源:新浪科技

  游戏观察12月5日消息,即将于12月6日上午在香港联交所挂牌交易的游戏公司创梦天地日前正式确定了股票发行价,设定为每股6.6港元。创梦天地本次IPO预计将筹资7.453亿港元,资金的38%将用于进一步扩大游戏组合并丰富公司所提供的内容。23%用于加强内部研发能力。

  创梦天地明确了IPO定价,设定为每股6.6港元。其股票将于12月6日上午在香港联交所买卖。股份将按每手买卖单位400股买卖,股份代号为1119。

  本次IPO预计将收取的全球发售所得款项净额约为7.453亿港元。

  据悉,创梦天地IPO香港公开发售部分获大量超额认购。认购合共160,493,600股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约12.64倍。香港公开发售的发售股份最终数目为12,697,600股发售股份,相当于行使任何超额配股权前全球发售初步可供认购发售股份总数约10%。

创梦天地确定发行价 IPO预计筹资7.453亿港元

  根据国际发售提呈的发售股份获轻微超额认购。国际发售共有110名承配人。根据国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为133,320,000股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数(假设超额配股权未获行使)约1.05倍。

  Sony Corporation认购5,925,200股发售股份,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后本公司已发行股本约0.47%及全球发售的发售股份数目约4.67%(假设超额配股权未获行使);WindcreakLimited认购5,925,200股发售股份,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后本公司已发行股本约0.47%及全球发售的发售股份数目约4.67%(假设超额配股权未获行使)。

  关于募集资金用途,创梦天地表示38%将用于进一步扩大游戏组合并丰富公司所提供的内容;24%用来为在上游或游戏相关行业的策略性收购提供资金,以加强公司与主要市场参与者的合作,并支持公司国际业务的扩张;23%加强内部研发能力及加强技术知识以提升内部游戏开发能力。

  此外,9%募集资金用于营运资本及其他一般公司用途,6%用于扩展公司的线下娱乐服务。

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