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巨人网络发布Playtika重组草案 对赌净利最高4年103亿

2018-11-24 02:16 来源:新浪科技

  巨人网络(002558.SZ)11月23日发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,草案披露了对收购以色列高科技公司Playtika交易方案的详情,其中包括增加最高四年净利润共103亿元的业绩承诺。

  草案显示,巨人网络以发行股份方式购买资产,不作配套募资,发行对象为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。

巨人网络发布Playtika重组草案 对赌净利最高4年103亿

  本次交易前调整了股份结构,草案显示,史玉柱旗下的上海准基受让了新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股,受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,同时受让了重庆拨萃全部有限合伙份额。相应的,重庆拨萃、上海准基作了业绩承诺。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。

  根据《业绩承诺补偿协议》,重庆拨萃、上海准基作为补偿义务人,以其所获得的股份对价承担业绩承诺与补偿义务。根据交易完成时间,作出最高四年净利润103亿元的业绩承诺。

  具体为,若本次交易在2018年12月31日前实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为237,006.04万元、251,116.28万元和265,848.66万元;若本次交易在2018年12月31日后实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年及2021年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为237,006.04万元、251,116.28万元、265,848.66万元和276,607.92万元。

巨人网络发布Playtika重组草案 对赌净利最高4年103亿

  在过去三年中,Playtika在2016、2017、2018上半年分别贡献了约16.5亿、20亿、12亿的净利润。截至评估基准日,标的公司100%股权采用收益法的评估值约336亿(3,365,127.64万元),但此次交易作价维持305亿。

  公开资料显示,Playtika创建于2010年,公司总部设在以色列,在美国、加拿大、日本、乌克兰等全球多地设有研发分部,员工约1500人。目前该公司业务主要集中在北美等海外市场,不在中国市场开展业务。

  此前11月5日,巨人网络发布重组预案,预案中涉及交易方案重大调整提示,包括交易方式调整、发行价格改变、股份发行数量调整、发行对象调整、增加业绩承诺及补偿安排等几方面的调整。

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