骅威文化拟15亿元收购旭航网络 溢价近48倍

　　游戏观察9月29日消息，日前骅威文化发布公告称，其拟15亿元收购杭州旭航网络科技有限公司100%的股权。交易如若完成，旭航网络成为骅威文化全资子公司。此前，2017年7月实达集团还曾打算以9.4亿元试图收购旭航网络。一年之后，旭航网络的评估价值高出了5.6亿元，交易价格差别较大。

　　骅威文化(002502)9月28日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买旭航网络100%股权，交易初步定价15亿元，发行价格为6.14元/股。其中以现金方式支付交易对价的45%，以发行股份的方式支付交易对价的55%。同时，上市公司拟向不超过10名特定对象发行股票募集配套资金总额不超过7亿元。

　　公告显示，旭航网络成立于2014年9月，是一家专注于移动端互联网广告精准营销解决方案的提供商。旭航网络成立初期主要从事移动端休闲游戏、应用 APP 等产品的代理发行业务。2016年，随着代理发行业务的不断成熟，旭航网络积累了大量的移动终端休闲游戏、应用APP开发者及产品资源，并通过向热门游戏或APP产品的开发者整合各类流量，嵌入自行开发的广告SDK推广系统的方式，构建起旭航网络自有广告投放渠道“旭米广告平台”，开始大规模从事移动广告精准营销平台运营业务。2017年开展城市新媒体业务，主要依托微信社交平台，通过打造多领域、多区域微信公众号组成自媒体矩阵，为用户提供各类生活咨询等信息服务，以此导入互联网流量，在发布咨询等内容中将客户广告信息进行推广，从而实现互联网广告的精准投放。

　　根据公告，交易对方承诺，旭航网络2018年度实现的净利润不低于1亿元;2018 年度和2019年度累计实现的净利润不低于2.5亿元;2018年度、2019年度和 2020年度累计实现的净利润不低于4.3亿元;2018年度、2019年度、2020年度和2021年度累计实现的净利润不低于6.4亿元。

　　本次交易完成后，旭航网络将成为上市公司的全资子公司，一方面将向上市公司注入有较大发展潜力的优质资产，提高上市公司的资产质量和持续盈利能力，增强上市公司的竞争力;另一方面，通过本次交易上市公司将拓展移动互联网广告业务，形成电视剧和网络剧的传统影视业务、网络游戏的互联网娱乐业务以及移动互联网广告业务为核心的三个相互促进的板块，提升公司各业务的协同发展，对上市公司的盈利能力将产生促进作用。(记者 万宇)