百洋集团拟9.74亿并购火星时代 标的涉足游戏美术教育24年
游戏观察3月19日消息，日前A股上市公司百洋集团发布公告称，该公司拟以9.74亿并购火星时代。据悉火星时代是一家专注游戏美术教育等相关培训24年的教育服务公司。
日前，A股上市公司百洋产业投资集团股份有限公司(百洋股份)发布公告，拟以发行股份及现金支付的方式向新余火星人及王琦购买火星时代100%股权，并募集配套资金。此次交易构成关联交易与重大资产重组。
根据公告，截至评估基准日2016 年 12 月 31 日，火星时代 100%股权评估值为 105,928.94 万元。经协商确认，火星时代100%股权定价为9.74亿元。其中，上市公司以现金支付方式支付4.14亿元，以发行股份交易方式支付5.6亿元，股票发行价格为20.83元/股，共计发行26884301股股票。
根据公告，交易对方新余火星人、王琦承诺：火星时代 2017 年净利润不低于8000万元，2017年和2018年累计实现净利润不低于1.88亿元，2017 年至 2019 年累计实现净利润不低于3.338亿元。本次交易结束后，孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇合计持有上市公司 47.73%的股份，新余火星人持有上市公司13.25%股份，百洋股份控股股东和实际控制人未发生变更，故交易不构成借壳上市。
上市公司拟向孙忠义等不超过 10 名(包括 10 名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过5.6亿元。其中，孙忠义认购金额不低于1亿元，其他特定投资者通过询价方式确定。
北京火星时代科技有限公司成立于2001年4月4日，注册资本500万元，交易前股东为新余火星人与王琦，出资额分别为495万元与5万元，出资比例分别为99%与1%。新余火星人由王琦与其配偶侯青萍共同设立，认缴出资额为50万元。其中王琦认缴出资49万元，认缴出资比例为98%;侯青萍认缴出资1万元，认缴出资比例为2%。火星时代成立后共经历3次增资，4次股权变更。初始股东为王琦、王真(王琦之妹)。其中王琦出资 20万元，出资比例为 66.67%;王真出资 10 万元，出资比例为 33.33%。后经变更后，股东变为王琦与侯青萍，注册资本增加至500万元。2016年12月，王琦将其持有的火星时代 485.00 万元出资额转让给新余火星人，侯青萍将其 10.00 万元出资额转让给新余火星人。转让完成后，火星时代股东为新余火星人与王琦，出资额分别为495万元与5万元，出资比例分别为99%与1%。
截至报告书签署之日，火星时代旗下共有13家子公司，地点包括上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安、南京、重庆、厦门、北京等地。
从 1994 年出版国内第一本三维动画教学图书《三维动画速成》至今，火星时代已有 24 年的历史。目前，火星时代在全国各地拥有十三所分部，已经开设20多种门类的专业课程，包括UI设计、游戏设计、影视特效、室内设计、程序开发课程等课程。统计数据显示，目前火星时代在校生超过 8000 人，每年能为业界输送 5 万以上的从业者。连续多年保持就业率高达 97%，毕业月薪 4500 - 32000 元不等，平均就业薪资 6500 元。
截至2016年12月31日，火星时代子公司中资产总额、营业收入、净资产或净利润占标的公司合并报表 20%以上的为上海火星，上海火星主营业务为教育培训，培训内容包括美术(色彩、素描)培训、艺术设计培训、IT 程序设计培训、计算机图形图像设计培训等。
百洋集团是加工罗非鱼食品综合提供商，具有水产饲料、水产食品加工、水产研发、水产养殖以及水产生物制品的较为完整的产业链。百洋集团2016年营收为20.69亿元，归属于上市公司股东的净利润为5926万元;2015年营收为18.64亿元，归属于上市公司股东的净利润5708万元。
