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阿里巴巴新招股书的10大看点

2014-08-29 17:05 来源:雪球

1.在计算GMV数据时,将计算时长从2014.3的12个月调整到2014.6的12个月,然后看到了总GMV在新的选取时间段较之前一版增长9.6个百分点;移动GMV增长39.2个百分点。增长的原因在于选取一年的节点不同。

2.在新的统计时间段内,阿里旗下零售市场物流包裹数较之前增长22个百分点;对比的UPS增长2个百分点。

3.这里主要看一下这一时期活跃买家数和活跃卖家数的变化,同样统计的是零售市场。分别是279m vs 255m;8.5m vs 8m。两个主要用户数据都在上涨。难道这证明了刷墙很重要?目前不得而知。往后看吧。之所以文字长度不一样,是加入了三个时间点的移动月活数据的文字描 述,136m-163m-188m。


4.第四部分变化出现在主要指标上,这里个人觉得有意思的图是第三张和第五张,第三张关注2014 Q1和2014 Q2增长曲线;第五张一定注意阿里云增长率与中小企业贷款业务。别忘了后者未来要剥离哦。

后面的三张表自然更新了4-6自然月的三个月数据与同比数据。


5. 老规矩,我的眼球还是落在了中小企业贷款数据上。这的确是一部分高价值数据,至于这部分业务卖给阿里小微金服的对价问题暂时无法判断,先放一放了。


6.很开心 之前判断中小企业贷款业务营收将很快与1688持平的猜测得到了验证。看图说话。

7.阿里影业的事情在此做了更新以说明其中可能带来的问题。不过对阿里来说,这个问题不影响其基本面。


8.阿里中小企业贷款业务营收的下一个目标是谁—阿里巴巴国际,目前营收比例大约1:2.有意思的是,如果我们判断短期内(一年左右的时间)前者营收达到后者比例的话,是不是可以将阿里的对价与阿里B2B下市时的市值等若干数据进行比对,来找下感觉。

9.1688的月度增长率高于2014财年的年度增长率,如果以Q2业绩为基准,简单*4,那么1688的增长至少达到1/4。考虑到双11的拉动,以及年底采购节,Q1阿里营收比例的关系,1688全年增长率30%-40%可期。


10.如果用同样的逻辑看阿里巴巴国际,那么情况就不是很理想了。全年预测增长率仅达到13.8%的水平。不过需要说明的是,在营收数字中暂未提及一达通平台的贡献。也就是说还有变量带来更高增长的可能性。

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